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この仕事に就くには、まずAFP(Affilited Financial Planner)の研修受講および認定試験(2級FP技能検定)に合格することが望ましく、さらにその上級資格であるCFPのライセンスを取得すると、仕事をする上で有利になる。

また、ファイナンシャル・プランニングについて一定水準の技能を持つことを示す国家資格である「ファイナンシャル・プランニング技能検定」もある。資格取得者は、銀行、証券、生保、損保などの金融機関をはじめ、不動産会社、税理士事務所、会計事務所でも積極的に採用されている。

また独立して貯蓄や投資に関するアドバイザーとして活躍している人も多い。

ストラテジストとは「戦略家」という意味。

投資ストラテジストは、証券アナリストの一分野で、証券投資の調査・分析・評価に加えて、資産分配などを戦略的に計画・立案して投資家へ提供する。

アナリストの予想などを参考にしながら経済や相場の環境を見極め、今後の全体的な相場の流れやトレンドを考えて投資戦略や資産分配についてのアイデアを提示する。

投資ストラテジストと呼ばれる人は、主に外資系証券会社や投資信託会社、投資顧問会社などで活躍している。
短大や大学を卒業した後、そのような会社に就職するのが第一歩。
だが、最初からこの仕事に就くのは難しい。
ますは証券アナリストとしてキャリアを積みながら、ストラテジストになるための実力を身に付けよう。