FX MAN

取り扱える業務に応じて6種類･･･
そのうちの「二種外務員資格」については2004年より一般の人でも受験可能になった(それ以外は、証券会社や金融機関に従事する人のみ対象)。

それを受けて、現在、新たに参入した証券仲介業者や大手派遣会社の間で需要が急速に高まっている。
証券業務を行う企業に就職を希望する場合は、この資格を取得するとかなり有利といわれている。

証券外務員として成功するには、新聞やニュース、インターネットなどで常に経済動向について情報収集をしておく努力が不可欠である他、顧客への話題提供のための国内外のニューストピックスなどもチェックしておくことが重要になる。

個人の資産運用の相談に応じて、総合的な資産運用や管理方法をアドバイスする専門家のことで、「FP」と略されることもある。

主な仕事は、相談者の資産状況を分析し、投資計画や貯蓄計画、保険や相続対策などの資産設計や運用法について総合的な視点でアドバイスすること。
幅広く最新の金融知識を持つことはもちろん、不動産や法律についての知識が必要とされる。

さらに顧客の意向を正確に理解し・聞く力が不可欠で、顧客が不快感や抵抗感を持たずに相談できるような信頼を得る必要がある。
この仕事をするには特別な資格は必要ないが、一般的にはファイナンシャル・プランナー資格(AFP資格・CFP資格)などを取得しておくほうが有利。